Phim nói về những năm đầu của thời nhà Đường, thành Trường An thường xuyên xảy ra nhiều vụ án, ban đầu là các vụ giết người xảy ra bên ngoài Khai Viễn Môn. Và sau đó, là sự tái xuất hiện của những truyền nhân của thời nhà Hán bị lưu lạc trở thành những tay giang hồ giết người, lợi dụng những người thật thà để thao túng quyền lực trong triều đình , huynh đệ tương tàn. Sau cùng tại Nam Sơn xuất hiện hàng loạt hiện tượng kỳ lạ, cũng như hàng loạt những chuyện lạ diễn ra trong triều đình và các câu chuyện bí mật hậu cung thường xuyên xuất hiện.